Directed by: Buzz Potamkin
Written by: George Taweel, Rob Loos e William R. Kowalchuk Jr.
Other cast: Phil Hartman, Marie Osmond e Tom Arnold
Release date: 1998
Em 1818, dois ratos musicos chamados Buster e Chauncey visitan a alpina cidade de Oberndorf, Austria, onde planejam performar para a Raínha do país durante o desfile de Natal, que é organizado pelo prefeito da cidade Huffenmeier. Em Oberndorf, um garota órfã chamada Christina é refugiada na igreja local já que ela pretende ir até Viena, onde seu tio mora, mas um casal de ladrões, que dizem ser o Duque de Raoche e sua sobrinha Lady Gretchen, inspecionando as preparações do desfile, tendo os olhos em toda a riquesa guardada dentro da igreja. Buster e Chauncey também conseguem se hospedar na igreja durante as preparações, mas um gato persegue eles causando uma bagunça dentro da igreja pela qual o Prefeito Huffenmeier culpa Christina, mas o padre da igreja, Father Joseph, não acredita que Christina causou a bagunça. Enquanto isso, o Duque e Lady Gretchen conseguem roubar as riquesas e sequestrar Christina, deixando a correntinha dela no lugar onde estavam as coisas para que o Padre Joseph e o Prefeito Huffenmeier acreditem que ela roubou tudo. Buster e Chauncey acabam ajudando Christina a escapar e o Duque e a Lady Gretchen são presos, com as riquezas recuperadas, e a prova de que Christina era inocente o tempo todo, menos da perseguição que causou a quebra do orgão da igreja. Mais tarde a melodia que Chauncey tocou repetitivamente inspira o tocador de órgão. Padre Joseph, quem escreveu um poema, usa a melodia para compor "Silent Night' e tocar pela primeira vez. A Raínha se oferece para levar Christina até Viena e a menina diz tchau aos novos amigos, Buster e Chauncey.